Privilégios de troca de opções

Opção de compra de ações.

O que é uma "opção de estoque"

Uma opção de estoque é um privilégio, vendido por uma parte para outra, que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma ação a um preço acordado dentro de um determinado período de tempo. As opções americanas, que compõem a maioria das opções de ações negociadas em bolsa, podem ser exercidas a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade da opção. Por outro lado, as opções europeias, também conhecidas como "opções de compartilhamento" no Reino Unido, são ligeiramente menos comuns e só podem ser resgatadas no prazo de validade.

BREAKING DOWN 'Opção de compra de ações'

O contrato de opção de compra de ações é entre duas partes consentâneas, e as opções normalmente representam 100 ações de uma ação subjacente.

Opções de colocação e chamada.

Uma opção de estoque é considerada uma chamada quando um comprador entra em um contrato para comprar uma ação a um preço específico em uma data específica. Uma opção é considerada uma colocação quando a opção comprador emitir um contrato para vender uma ação a um preço acordado em ou antes de uma data específica.

A idéia é que o comprador de uma opção de compra acredita que o estoque subjacente aumentará, enquanto o vendedor da opção pensa de outra forma. O titular da opção tem o benefício de comprar o estoque com desconto de seu valor de mercado atual se o preço das ações aumentar antes do vencimento. Se, no entanto, o comprador acredita que uma ação declinará em valor, ele entrará em um contrato de opção de venda que lhe dará o direito de vender as ações em uma data futura. Se o estoque subjacente perder o valor antes do vencimento, o detentor da opção pode vendê-lo por um prêmio do valor de mercado atual.

O preço de exercício de uma opção é o que determina se é ou não valioso. O preço de exercício é o preço predeterminado no qual o estoque subjacente pode ser comprado ou vendido. Os titulares de opções de chamadas obtêm lucros quando o preço de exercício é inferior ao valor de mercado atual. Coloque o lucro dos titulares das opções quando o preço de exercício for maior do que o valor de mercado atual.

Opções de ações do empregado.

As opções de estoque de empregados são semelhantes às opções de chamada ou colocação, com algumas diferenças importantes. As opções de compra de ações do empregado normalmente são adquiridas ao invés de ter um prazo especificado até o vencimento. Isso significa que um funcionário deve permanecer empregado por um período de tempo definido antes de ganhar o direito de comprar suas opções. Existe também um preço de subvenção que substitui o preço de exercício, que representa o valor de mercado atual no momento em que o empregado recebe as opções.

Como adicionar opções de negociação à sua conta.

Há muito a aprender quando se trata de opções de negociação, mas temos as ferramentas para ajudar a dar-lhe a confiança para montar uma estratégia. Quando estiver pronto para começar, você pode adicionar opções de negociação às suas contas.

Quais são as opções e por que eu gostaria de trocar?

Uma opção é um contrato entre um comprador e um vendedor. Quando você compra uma opção, você tem um contrato que lhe dá o direito (não a obrigação) de comprar ou vender um título subjacente, como um estoque, a um preço definido dentro de um período de tempo específico. Quando você vende uma opção, você é obrigado a comprar ou vender o título subjacente se o comprador exercer sua opção. Se a opção não for exercida ou atribuída até a data de validade, o contrato expira.

Embora as opções ofereçam diversificação em seu portfólio, elas não são apropriadas para todos os clientes, pois podem suportar riscos substanciais. Visite o nosso Centro de Aprendizagem para encontrar vários cursos sobre negociação de opções. Você pode querer começar com nossa introdução ao vídeo de opções.

O que eu preciso saber?

Existem diferentes maneiras de negociar opções, resultando em vários tipos de estratégias de opções. Cada estratégia tem diferentes riscos e tem uma gama de níveis de aprovação. Antes de fazer seu pedido, você precisará concluir um aplicativo de opções, ter um acordo de opções no arquivo e ser aprovado para o nível de opção apropriado para a estratégia que deseja negociar.

Nota: Se você quer negociar spreads de opções em um IRA aprovado, você também precisará concluir o Acordo de Extensão de Opções Suplementares (PDF).

O aplicativo de opções solicita um instantâneo da sua situação financeira atual, então esteja pronto para fornecer seu:

Renda anual Opções experiência de negociação Valor líquido e patrimônio liquido líquido.

Se você preferir, você pode fazer o download, imprimir e completar a Aplicação de Opções (PDF) e, se solicitando a capacidade de trocar spreads em um IRA, o Acordo de Extensão de Opções Suplementares e enviar para:

Cincinnati, OH 45277-0002.

O que esperar.

Vamos deixar você saber qual o nível de opção que você está aprovado para trocar, seja por e-mail em 1 a 2 dias ou pelo correio americano em 3 a 5 dias, com base nas preferências de entrega. Ou ligue-nos após 48 horas em 800-343-3548, e podemos fornecer-lhe as informações de aprovação.

Nota: Você precisará de dinheiro suficiente ou poder de compra de margem em sua conta antes de fazer um pedido.

Perguntas frequentes.

As estratégias de negociação de opções envolvem vários graus de risco e complexidade. Nem todas as estratégias são adequadas para todos os investidores. Existem cinco níveis de aprovação de opções de negociação e os requisitos de aprovação são maiores para cada nível adicional, pois há mais riscos para você e Fidelity. Sua situação financeira, experiência comercial e objetivos de investimento são levados em consideração para aprovação. Se estiver solicitando a opção Nível 3 ou superior, você também precisará solicitar margem na sua conta.

As operações de opção permitidas para cada um dos cinco níveis de negociação de opções:

Nível 1 é uma escrita coberta de opções de equidade. O Nível 2 * inclui Nível 1, mais compras de chamadas e colocações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros), redação de colocações cobertas de caixa e compras de straddles ou combinações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros). Observe que os clientes que são aprovados para negociar spreads de opções em contas de aposentadoria são considerados aprovados para o Nível 2. O Nível 3 inclui os Níveis 1 e 2, mais spreads de capital e escrita coberta. O Nível 4 inclui Níveis 1, 2 e 3, além de escrita descoberta (nua) de opções de capital e escrita descoberta de estradas ou combinações em ações. O Nível 5 inclui Níveis 1, 2, 3 e 4, além de escrita descoberta de opções de índice, escrita descoberta de straddles ou combinações em índices e spreads de índice.

Um Contrato de Opções faz parte do Pedido de Opções. Quando você completa o aplicativo de opções, você também confirma que você leu, entendeu e aceitou os termos do Contrato de Opções. Depois de efetuar o login na Fidelity, na página Margem e Logs de login necessários, selecione Adicionar para completar a Aplicação de opções.

Para negociar opções em margem, você precisa de um Acordo de Margem em arquivo com a Fidelity. Depois de efetuar o login na Fidelity, você pode revisar a página de Margem e Opções de Log In Required para ver se você possui um acordo. Se você não possui um Contrato de Margem, você deve adicionar margem ou usar dinheiro.

As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir um determinado objetivo de investimento. Normalmente, as opções de várias pernas são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opções multi-perna particular.

Com uma opção de compra, o comprador tem o direito de comprar ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado. Com uma opção de venda, o comprador tem o direito de vender ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado.

Você pode acessar o Contrato de negociação de opções da Fidelity na página Sobre opções negociadas no manual de corretagem on-line da Fidelity. Além disso, a Fidelity oferece material educacional de opções abrangentes no Centro de Aprendizado, em Saiba sobre Opções e no Chicago Board of Options Exchange (CBOE).

800-343-3548 800-343-3548 Conversa com um representante Encontre um Centro de Investidores.

A negociação de margem acarreta maior risco, incluindo, mas não limitado a, risco de perda e incorrer em juros de margem e não é adequado para todos os investidores. Avalie suas circunstâncias financeiras e tolerância ao risco antes da negociação na margem. O crédito de margem é prorrogado pela National Financial Services, membro NYSE, SIPC.

Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.

A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Maximize a cobertura com estratégias de opções.

As opções oferecem uma ótima maneira de proteger sua conta e aumentar a oportunidade de crescimento do seu portfólio. Construir estratégias de negociação de opções sofisticadas, como spreads e straddles, podem ajudá-lo a criar um crescimento acelerado, aproveitando as ineficiências do mercado, bem como os riscos de queda e desvantagem.

Entrada de pedido de opção fácil.

Puxe as correntes de opções de forma rápida e fácil e aproveite a função de preenchimento automático para pedidos. Você não precisa inserir o preço de exercício, o símbolo e a data de validade você mesmo # 8212; simplesmente clique, encontre e execute.

Estratégias de opção.

Desenvolva estratégias de opções sofisticadas como spreads e straddles e crie um crescimento acelerado, aproveitando as ineficiências do mercado, bem como os riscos para cima e para baixo.

Comissões baixas.

Pague taxas baixas por suas transações de opções.

Solicite Privilégios de Negociação de Opções.

A aprovação para negociação de opções não é concedida automaticamente aos investidores devido à natureza complicada das transações, bem como a exposição adicional aos riscos que a negociação de opções introduz na sua conta. Antes de determinar se a negociação de opções é adequada para você ou não, certifique-se de ler nossos documentos de educação de opções e concluir nossa Aplicação de Opções e Contrato.

As opções possuem um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através do Firstrade. Leia o Documento de Divulgação de Opções intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de considerar qualquer transação de opção.

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Quais são os privilégios de negociação de opções?

As opções são contratos de derivativos que possuem valores baseados em ações individuais, fundos negociados em bolsa ou índices de mercado de ações. As opções são contratos de curto prazo com uma ampla gama de negociação de contratos diferentes em relação a cada ação, fundo ou índice. As opções podem ser usadas para estabelecer estratégias de investimento conservadoras ou estratégias comerciais agressivas.

Autorização de opções.

Quando um investidor ou comerciante abre uma conta com um corretor de ações, a conta não está autorizada para negociação de opções. A adição de privilégios de negociação de opções requer a conclusão de documentação adicional e divulgações. A documentação inclui detalhes sobre o investimento anterior e a experiência de negociação do investidor. A corretora adicionará privilégios de negociação de opção a uma conta após a documentação ter sido revisada e o corretor sabe que o investidor entende os riscos das opções de negociação. A autorização de negociação de opções pode ser adicionada às contas de corretagem em dinheiro, margem e IRA.

Níveis de Autorização.

Quando uma conta de corretagem recebe privilégios de negociação de opções, a conta também possui um nível de autorização de negociação de opções. A maioria das agências de corretagem possuem cinco níveis de autorização de negociação de opções. Os níveis colocam um limite nas estratégias de negociação de opções que podem ser usadas na conta. Uma conta no nível 1 está apenas autorizada a negociar usando a estratégia de opções mais conservadora. Uma conta com autorização de nível 5 pode usar qualquer estratégia de negociação de combinação de opções.

Autorizações de opções para iniciantes.

Os comerciantes novatos e as contas IRA geralmente recebem autorização de negociação de nível 2. O nível 1 permite que uma conta apenas faça negócios de chamadas cobertas. O nível 2 acrescenta a capacidade de comprar contratos de compra ou de compra. Essas estratégias de opções limitam a quantidade que um comerciante pode perder. A negociação de nível 3 acrescenta as estratégias adicionais de colocações e estratégias de spread garantidas em dinheiro com opções de compra de ações. Todas as estratégias nos níveis 1 a 3 podem ser realizadas em uma conta em dinheiro ou IRA. Todos eles têm risco de queda limitado para o comerciante.

Níveis de Autorização Avançada.

A autorização de negociação de nível 4 e 5 inclui estratégias de negociação de opções que exigem uma conta de margem. Uma conta de margem de corretagem permite que o comerciante empreste dinheiro do corretor para pagar por uma parcela de um comércio. As estratégias de opções nesses níveis expõem o comerciante a grandes perdas se o comércio não funcionar. As estratégias incluídas nos níveis 4 e 5 são vendas desnudas de puts ou calls, straddles ou combinações descobertas. O Nível 4 permite essas estratégias com opções de estoque. O nível 5 permite o uso de opções de índice nas mesmas estratégias avançadas.

Opções Trading Brokers 2018.

Segunda-feira, 8 de janeiro de 2018.

Opções Trading Best Brokers.

Com base em mais de 100 variáveis ​​diferentes, aqui estão as cinco principais corretoras para negociação de opções.

Opções de negociação.

Ao lado dos comerciantes ativos, não há nenhum cliente mais valioso para um corretor online do que um comerciante de opções. As negociações de opções oferecem margens de lucro muito maiores para corretores do que as ações e, como resultado, a concorrência é feroz ao atrair esses clientes. Este tipo de ambiente de mercado é ótimo para os investidores, porque com uma concorrência saudável vem inovação e preços competitivos.

OptionsHouse não só oferece comissões de opções altamente competitivas, mas também uma plataforma fantástica.

Nosso vencedor novamente este ano, a OptionsHouse (adquirida pela ETRADE em 2018), entende o que é preciso para ter sucesso nesse nicho. OptionsHouse não só oferece comissões de opções altamente competitivas, mas também uma plataforma fantástica. As negociações de opções são um plano de $ 4.95 + $ .50 por contrato. Somente Interactive Brokers oferece melhores preços para negociações de opções.

Ferramentas de troca de opções.

Plataforma sábia, a plataforma baseada na Web da OptionsHouse oferece todas as ferramentas que um comerciante de opções pode querer e as exibe de forma magnífica. A atenção aos detalhes, como a automação ao lado de agrupamentos de spreads personalizados, a varredura sem esforço através da estratégiaSEEK e os dados de risco / recompensa fáceis de entender através do tradeLAB, fazem da OptionsHouse uma experiência verdadeiramente única. A plataforma OptionsHouse é a melhor da indústria.

Mantendo o destaque em plataformas de alta octanagem e ferramentas para comerciantes de opções, o thinkorswim e a TradeStation da TD Ameritrade não podem ser excluídos. O Strategy Roller da thinkorswim permite aos clientes criar regras personalizadas e rolar suas posições de opções existentes automaticamente. O número de configurações e a profundidade de personalização disponíveis são impressionantes, e algo que nós crescemos a esperar de thinkorswim. Para não ser ultrapassado, a ferramenta OptionsStation da TradeStation torna a análise de negociações potenciais uma brisa e até chega até a inclusão de gráficos 3D P & L. No entanto, os investidores observam: não são exigidos os óculos de pipoca e 3D e, enquanto visualmente atraentes, não vimos nenhuma vantagem distinta sobre o gráfico de P & L 2D tradicional.

Se os recursos e funcionalidades únicas são importantes para você, Charles Schwab oferece o tipo de ordem "Limite de caminhada", que "caminhará" seu pedido para tentar obter o preço mais favorável dentro da Melhor Oferta ou Oferta Nacional (NBBO), é realmente impressionante. O corretor também oferece o Idea Hub, que usa varreduras segmentadas para dividir visualmente novas negociações de opções possíveis.

Há muitos corretores excelentes para escolher no mundo do comércio de opções. Em 2017, os investidores devem esperar que seu corretor inclua varredura, análise de P & L, análise de risco e gerenciamento fácil de ordem. A funcionalidade de gerenciamento de posição e a união da experiência juntos são onde plataformas como a OptionsHouse e thinkorswim realmente se destacam e se distinguem. Em última análise, trata-se de preferências pessoais e de prioridades de pesagem, como custo por comércio versus facilidade de uso e seleção de ferramentas.

Resumo dos corretores de opções.

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